В залесской земле Владимирской, в славном городе Муроме, в селе Карачарове жил крестьянин Иван Тимофеев с женой, и родился у них сын Илья. Как стал Илья подрастать, увидели родители, что не может он ходить. Руками всё делает, а на ноги встать не может. Погоревали они, но потом привыкли. Так и вырос Илья, сидя на лавке, и стало ему тридцать три года.
Как-то раз отправились родители Ильи на работу — рубить лес да расчищать место под новое поле. А Илья как всегда дома остался.
Сидит он на лавке у окна, да видит — подходят к дому странники, калики перехожие. Зашли странники в дом и говорят Илье:
— Добрый человек, дай нам напиться.
Отвечает им Илья:
— Рад бы дать, да не могу. Ноги не ходят, не могу до погреба дойти, квасу нацедить.
А странники ему опять говорят:
— Можешь, Илья. Встань, да принеси нам квасу напиться.
Илья удивился, да вдруг встал и пошел. Спустился он в погреб, принёс странникам чашу квасу. Странники отпили из чаши, отдали ее Илье и говорят:
— Теперь сам выпей.
Выпил Илья чашу, а странники его спрашивают:
— Что чувствуешь, Илья? Чувствуешь ли силу в себе?
Илья им отвечает:
— Чувствую я силу в себе великую. Кабы стоял столб от земли до неба, а на том столбу кольцо — взял бы я за то кольцо, да повернул бы землю на рёбрышко.
Тут странники ему говорят:
— Такая сила велика слишком. С такой силой тебя мать сыра земля носить не будет. Сходи принеси еще квасу.
Илья принес еще чашу квасу, странники отпили из нее и подают опять Илье. Илья выпил и говорит:
— Чувствую, поубавилось во мне силы наполовину.
Говорят ему тут странники:
— Теперь тебе силы достаточно, той силой тебя Господь благословил, чтоб стоять за землю Русскую, за правду да за веру христианскую. Смерть тебе в бою не писана, и будешь ты старшим среди богатырей русских. Сильней тебя только атаман Самсон Самойлович: у него на голове семь власов ангельских; да Святогор-богатырь: его мать сыра земля через силу носит. Не борись ты с родом Микуловым: он от матери земли силён, да не ходи на Вольгу Всеславьевича: он не силою возьмёт, так хитростью-премудростью.
Поклонился Илья странникам в пояс, а они ему говорит:
— Теперь надобно тебе найти коня богатырского. Простой конь тебя, Илья, не вынесет. Как поведёт сосед мимо твоего дома жеребёнка шелудивого, купи у него того жеребёнка, да отдай за него, сколько запросит. Води ты того жеребёнка на заре в чисто поле, катай-валяй в росе утренней, пока не вырастет из него конь богатырский.
Поблагодарил Илья странников, и пошли они своей дорогой. А Илья решил пойти в лес, где родители его работали, сказать им, что он теперь ходить стал.
Приходит он на вырубку, видит — родители его и все люди на вырубке устали да спать легли. Стал Илья деревья из земли выдергивать, да надергал за час, сколько они за три дня не нарубили. Очистил Илья от леса большое поле, потом взял топоры их да в пни повтыкал по самую рукоятку.
Тут проснулись лесорубы, видят: поле большое расчищено, а топоры все в пни воткнуты по рукоятку. Попробовали они топоры вытащить — куда там! Удивились, стали друг друга спрашивать, что же это за богатырь такой поработал.
Вышел к ним Илья, топоры левой рукой из пней повытаскивал, да говорит своим родителям:
— Дорогие мои матушка и батюшка! Пошли у меня ноги, стал я теперь богатырь.
Пошли они домой на радостях.
На следующий день повёл сосед жеребёнка шелудивого мимо дома Ильи, а Илья то увидал, и говорит соседу:
— Продай мне жеребёнка.
Отвечает ему сосед:
— На что он тебе? Он хилый, больной, да шелудивый. На бойню его веду.
А Илья ему опять говорит:
— Все равно продай, что хочешь заплачу.
Попросил сосед за того жеребёнка полтинник, да и отдал Илье.
Стал Илья на заре вставать, жеребёнка того в чисто поле выводить, в утренней росе катать-валять, и через три месяца вырос из того жеребёнка могучий конь богатырский. Стал Илья на добром коне по полю поезживать, увёртки богатырские разучивать. И вот стал Илья могучим богатырём.